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汇冠股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告草案

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2017-02-15 评论数:

三、上市公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及买卖对方作出的公开承

3云教投资8.7234%140,820,405.66140,820,405.66--

中同华评估、评估机构指中同华资产评估无限公司

七、演讲期经审计的财政目标.............................................................................................119

资产的买卖对方马渊明、杉华股权、陈瑾、廖志坚、叶奇峰、梁

19饶书天0.2437%1,571,195.11471,358.531,099,836.5837,282

监管的暂行》

是优良课程的简称。2014年11月教育部等五部委为全

律看法》

指2014年、2015年及2016年1-3月

五、评估机构声明..............................................................................................................302

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

11马渊明2.6170%16,537,082.68-16,537,082.68560,579

本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本演讲书及其

本次将刊行19,125,416股用于采办恒峰消息100%股权。因为募集配套资金发

5上海源美5.2632%33,936,833.7816,968,416.8916,968,416.89575,200

中同华评估为本次买卖出具的《汇冠新手艺股份无限

四、不具有《证券刊行办理法子》第三十九条的不得非公开辟行股票的景象............208

会议决议通知布告日。经买卖各方协商,确定公司本次刊行股份采办资产的刊行价钱

归属于母公司所有者的权益(万元)123,322.16181,778.93提高47.40%

利润总额(万元)-6,517.46-3,963.81提高39.18%

在本演讲书中,除非文义载明,下列简称具有如下寄义:

占买卖对价的70%;以现金体例向买卖对方合计领取24,180.00万元,占买卖

“在决定公司日常运营办理事项时,配合业使公司股东,出格是行使召、

十、焦点办理团队的许诺...................................................................................................199

师、专业会计师或其他专业参谋。

中广影视财产无锡创业投资企业(无限合股),买卖对方

第一期:自对价股份刊行竣事并完成股份登记之日起满12个月的,其本次

资本形式成长而来。

合计100.0000%806,000,000.00241,800,000.00564,200,000.0019,125,416

叶奇峰--133,4710.06%

金转增股本等除息除权事项,采办资产刊行股份的刊行价钱和刊行数量将作响应

三、评估申明.....................................................................................................................163

本次买卖成交金额占汇冠股份响应项目比例如下表:

中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会

二、本次刊行股份的价钱和数量

次买卖不形成联系关系买卖。

2015年度(末)2015年度(末)占比

(1)不低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价;

停业收入(万元)163,573.07177,532.89提高8.53%

停业收入13,959.8113,959.81163,573.078.53%

项目成交金额拔取的目标

第十七节备查文件................................................................................................................303

单元:万元

本次买卖前买卖对方与上市公司均不具有联系关系关系。

业绩弥补权利,则应在履行完结业绩弥补权利后将该部门能够解锁的股份中残剩

小计220,507,266100.00%220,507,26692.02%

在线教育指播和快速进修的方式。在线教育缔造了跨时空的糊口、

五、标的公司次要资产的权属情况、对外及次要欠债环境...........................................87

前提的环境下,上市公司董事会能够在中国证监会核准本次买卖前对刊行价钱进

第三节买卖对方环境..............................................................................................................55

《教育规划纲要》指《国度中持久教育和成长规划纲要(2010-2020年)》

次买卖停牌前六个月内以现金增资入股标的资产的上海源美、杉华创业所对应的

二、恒峰消息在演讲期内的联系关系买卖环境..........................................................................270

投资者若对本演讲书及其摘要具有任何疑问,应征询本人的股票经纪人、律

是kindergartenthroughtwelfthgrade的简写,在地

的持股比例现金对价金额(元)股份对价金额(元)股份对价数量(股)

本次买卖中以刊行股份体例采办资产的买卖价钱为56,420.00万元,扣除本

瑞华会计师出具的《汇冠新手艺股份无限公司备考审

八、股份锁按期....................................................................................................................17

恒峰消息汇冠股份财政目标

四、本次买卖对上市公司的影响..........................................................................................42

广州市杉华创业投资基金合股企业(无限合股),买卖对

二、专业术语

第十四节董事及中介机构关于本次买卖的看法.............................................................291

汇冠股份、本公司、公

届满后,其所取得的对价股份分三次解禁,上述锁按期届满之日起至对价股份最

《重组办理法子》指《上市公司严重资产重组办理法子》

十、其他事项.....................................................................................................................132

持股比例下降,但仍为公司控股股东,王明富仍为公司现实节制人。本次买卖中

三、领取体例.....................................................................................................................192

上海源美指上海源美企业办理无限公司,买卖对方之一

四、资产评估机构..............................................................................................................297

募集资金到位后,将利用配套募集资金置换已投入的公司自筹资金。

标的公司

或严重脱漏,而其未能勤奋尽责的,其将承担连带补偿义务。

投影到电子白板屏幕上,此时的电子白板就相当于一个

目次........................................................................................................................................4

跟保守投影布幕有所区别,可以或许及时记实、保留教与学

目标比力如下:

一、恒峰消息近两年及一期简要财政报表..........................................................................268

二、本次刊行股份的价钱和数量..........................................................................................13

9柯庆3.4894%22,049,443.575,174,869.4116,874,574.16572,019

中的响应进行取值并计较,此中资产净额不包罗少数股东权益

恒峰消息、恒峰股份、

四、采办资产刊行股份的锁按期........................................................................................193

第八节本次买卖的合规性阐发..............................................................................................202

第十三节其他主要事项.........................................................................................................281

一、本次买卖前上市公司财政情况和运营..................................................................215

24.01%的股权,是上市公司的控股股东

指汇冠新手艺股份无限公司

买卖对方指

指公司拟收购广东恒峰消息手艺股份无限公司100%股权项

二、本次买卖的决策过程和核准环境...................................................................................35

务目标的影响阐发..............................................................................................................254

七、本次买卖对上市公司的影响..........................................................................................15

马渊明--560,5790.23%

由并购重组审核委员会予以审核”。按照中国证监会上市公司监管部2016年6

权、陈瑾、廖志坚、叶奇峰、梁雪雅、杨绪宾、杉华创业、

选,推进优良校本资本的普遍共享。

按照评估成果并经买卖各方充实协商,恒峰消息100%股权的全体价值确定为

上市公司现有其他股东167,555,40675.99%167,555,40669.92%

股东姓名或名称

本次买卖前本次买卖后

敬请留意,本演讲书中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别,均系计较

本次刊行股份及领取现金采办资产的所有买卖对方许诺,为本次买卖所供给

调整。最终刊行股份数量以中国证监会核准的股数为准。

期间内,上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除息除权事项,配套

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

一、备查文件.....................................................................................................................303

六、董事会对本次刊行股份采办资产股份订价合的阐发.............................................190

按照瑞华会计师审计的财政报表,恒峰消息的资产总额、资产净额、停业收入或

集的部门派套资金,所配套资金比例不跨越拟采办资产买卖价钱100%的,一并

天元律师指市天元律师事务所

监会审核通过之日起生效。

君商学对上市公司的持股比例由买卖前的24.01%变为22.10%。虽然和君商学

第二节上市公司环境..............................................................................................................45

项目实现财政数据备考财政数据变更环境

严重事项提醒............................................................................................................................11

募集配套资金的买卖对方不跨越5名特定投资者

照《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》等相关,按照询价成果由上市

《上市法则》指《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》

四、公司比来三年节制权变更环境.......................................................................................50

案”。标的资产买卖价钱、股份对价及现金对价均不进行调整,刊行股份数量根

的全过程,有助于让教师与学生在讲堂讲授中实现积极

《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号-

一、本次买卖方案概述

《盈利预测弥补和谈》指

本次买卖完成后,上述三人将不再持有恒峰消息股权,分歧步履的根本将丧

杨天骄--4,286,9771.79%

16梁雪雅0.8723%5,512,360.891,574,960.253,937,400.64133,471

《国信证券股份无限公司关于汇冠新手艺股份无限

各买卖对方的买卖对价、领取体例及金额的具体环境如下:

中同华评估别离采用了市场法和收益法对恒峰消息100%股权进行了评估,

视、何旭、纳兴投资、柯庆、仝昭远、马渊明、杉华股

本次刊行股份及领取现金采办资产的财政参谋、法令参谋、审计机构、

瑞华会计师、会计师指瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)

广州市杉华股权投资基金合股企业(无限合股),买卖对

组的景象的核查..................................................................................................................210

旺鑫细密指深圳市旺鑫细密工业无限公司,汇冠股份控股子公司

中四舍五入形成。

《审计演讲》指

按照《重组办理法子》第四十五条的,博彩论坛玩法技巧 http://www.xfgbw.com/bcltkh/为应对本钱市场波动对本次买卖

家机构以非公开辟行股份和领取现金相连系的体例采办其配合持有的恒峰消息

三、标的公司的产权节制关系..............................................................................................84

第四节标的公司环境..............................................................................................................75

资产净额7,737.9480,600.0080,600.00123,322.1665.36%

1领取现金对价及相关费用26,700.00

第六节买卖标的评估环境.....................................................................................................160

对价、聪慧教育云计较数据核心扶植与运营项目,具体如下:

九、合同的生效前提和生效时间........................................................................................199

本次买卖完成后,不考虑募集配套资金,任一买卖对方节制的上市公司股份

单元:万元

业绩弥补义。

六、标的公司主停业务成长环境..........................................................................................95

九、本次买卖摊薄即期报答及填补办法的申明..................................................................287

31日为评估基准日,采用收益法确定的恒峰消息100%股权于评估基准日的评

五、上市公司董事会对本次买卖标的评估合及订价公允性阐发..................................182

慕课是一种针对大世人群的在线讲堂,人们能够通过网

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

严重事项提醒

刘延东在2012年9月第一次全国教育消息化工作电视电

本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金完成后,本公司运营与收

四、标的公司的股东出资及存续环境............................................................................86

之一

二、标的公司汗青沿革.........................................................................................................75

本次刊行股份及领取现金采办资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募

摘要中的财政会计演讲实在、完整。

方之一

二、本次买卖对上市公司欠债布局的影响..........................................................................281

第二期:自对价股份刊行竣事并完成股份登记之日起满24个月的,其本次

买卖价钱816.21万元后为55,603.79万元,该金额即为本次买卖的“拟采办资

(二)本次买卖对上市公司次要财政目标的影响

价钱的92.98%,未跨越100%,因而将一并由并购重组审核委员会予以审核。

刊行股份及领取现金采办资产并募集配套

雪雅、杨绪宾、杉华创业、饶书天、郭苑平

司(广州恒峰计较机科技无限公司改名后)

注:杉华股权与杉华创业均由广州市杉华投资办理无限公司担任施行事务合股人,形成

仝昭远--447,3890.19%

(二)募集配套资金刊行股份的价钱和数量

公司声明

所有的买卖对方均出具了《关于不谋求上市公司节制权的许诺函》,因而本次交

白板使用到讲授中,教师不需再抄写标题问题及擦黑板,也

大面积的手写板,能够在肆意书写、绘画并及时地

估计本次买卖完成后(考虑配套融资),社会股东合计持股比例将不低

三、其他风险.....................................................................................................................280

饶书天--37,2820.02%

三、法令参谋的看法..........................................................................................................293

利润总额(万元)2,944.723,225.64提高9.54%

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

()Online(在线)Course(课程)首字母形成。

元、万元指人民币元、人民币万元

以中国证监会核准的股数为准。

和君商学在线科技股份无限公司,间接持有上市公司

三、本次买卖完成后,上市公司与现实节制人及其联系关系企业之间的联系关系买卖环境............272

的互动,提高学生的进修乐趣。

二、财政参谋的看法...................................................................................................293

告》

四、本次买卖不形成联系关系买卖

中同华评估以2016年3月31日为评估基准日,出具了《评估演讲》,对

柯庆--572,0190.24%

十、中介机构关于本次买卖合适《重组办理法子》颁发的明白看法..................................212

演讲》

《证券法》指《中华人民国证券法》

本公司及全体董事、监事、高级办理人员本演讲书及其摘要内容实在、

使命进行讲授的一种讲授体例,具有方针明白、针对性

二、标的公司对上市公司持续运营影响的风险..................................................................276

归属于母公司股东净利润(万元)-11,146.37-8,959.27提高19.62%

停业收入(万元)32,689.1335,285.27提高7.94%

杉华股权--202,3900.08%

慕课指

阅演讲》

目资产评估演讲书》

《关于加强与上市公司严重资产重组相关股票非常买卖

本次买卖前上市公司股本为220,507,266股。按照本次买卖方案,上市公司

本次买卖拟采纳询价体例向不跨越5名特定投资者非公开辟行股票,本次募

按照上表所列数据,本次买卖完成后,上市公司的资产规模、停业收入、净

集配套资金的刊行价钱按照以下体例之一进行询价确定:

杨绪宾--133,4710.06%

焦点办理团队指刘胜坤、杨天骄、沈海红三人

廖志坚--192,3770.08%

一、本次买卖完成后同业合作环境.....................................................................................270

标的公司的买卖价钱,估计刊行股份数量为19,125,416股。

一、与本次买卖相关的风险.................................................................................................26

微课指

指广东恒峰消息手艺股份无限公司

和君集团指

39.63%的股权,因而王明富为公司现实节制人。

行股份的刊行价钱尚未确定,因而无法计较具体刊行股份数量以及刊行后对于公

杉华创业指

序号买卖对方买卖对价(元)

套资金总额及上述刊行价钱订价准绳估算。在本次刊行的刊行期首日至刊行前的

一、通俗术语

总资产(万元)217,286.07305,849.82提高40.76%

12杉华股权1.8519%11,702,218.255,731,698.745,970,519.52202,390

不具有为现实节制人或其他联系关系人供给的景象...........................................................281

《采办资产和谈》指

六、上市公司主停业务概况.................................................................................................52

八、关于相关主体能否具有根据《暂行》第十不得参与任何上市公司的严重资产重

一、合同主体、签定时间...................................................................................................192

十三、本次买卖对中小投资者权益的放置....................................................................24

是目前最受讲授、会议等场所接待的一种交互式东西。

本次买卖拟募集配套资金不跨越51,700.00万元,刊行股份数量根据募集配

上市公司拟刊行股份及领取现金采办恒峰消息100%股

司、上市公司

(一)本次买卖对上市公司股权布局的影响

第十节财政会计消息............................................................................................................268

中广影视指

根基每股收益(元/股)-0.48-0.35提高27.08%

8纳兴投资4.3617%27,561,804.466,468,586.7621,093,217.70715,024

资产评估机构及相关人员许诺,汇冠新手艺股份无限公司严重资产重组申请

合计220,507,266100.00%239,632,682100.00%

立财政参谋演讲》

失。基于此,上述三人已签订和谈,解除分歧步履关系,自本次重组获得中国证

募集资金刊行股份的刊行价钱将做调整,刊行数量一并调整。最终刊行股份数量

五、本次买卖的先决前提及交割放置.................................................................................195

翻转讲堂指

优课指一课一名师”勾当,激励教师在国度或处所数字教育资

利润、每股收益等目标均获得提高,上市公司的盈利能力进一步加强。

汇冠新手艺股份无限公司

最终刊行价钱将在上市公司取得中国证监会关于本次刊行的核准批文后,按

《格局原则26号》指

上市公司严重资产重组(2014年修订)》

区,是指从幼儿园(Kindergarten,凡是3-6岁)到十二

公共办事平台和教育办理公共办事平台”,是当前教育

时以刘胜坤的看法为准”。

将电子白板毗连到电脑,并操纵投影机将电脑上的内容

第一节本次买卖概况..............................................................................................................32

分歧步履关系。刘胜坤节制云教投资60%权益份额,与云教投资形成分歧步履关系。

五、本次买卖不形成借壳上市..............................................................................................15

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

二、其他事项申明................................................................................................................72

集配套资金呈现未能实施或融资金额低于预期的景象,领取本次买卖现金对价的

《公司法》指《中华人民国公司法》

二、文件查阅时间..............................................................................................................303

消息化扶植的焦点方针与标记工程。

买卖对方姓名或名称

序号项目拟投入募集资金

本评估演讲、《评估报

取得的对价股份中的32%可解除锁定,如刘胜坤、杨天骄、沈海红届时需履行

二、本次买卖合适《重组办理法子》第四十相关................................................204

二、律师事务所..................................................................................................................296

三、本次买卖形成严重资产重组..........................................................................................14

五、本次买卖后上市公司的现金分红政策及响应的放置....................................................282

十一、本次买卖中相关利润许诺弥补放置的可行性和合阐发.....................................213

2016年2月15日刘胜坤、杨天骄、沈海红签订《分歧步履和谈》,商定

中广影视--745,6490.31%

贵溪市智教互联投资办理核心(无限合股),标的公司曾

四、审计机构声明..............................................................................................................301

同时,公司拟向不跨越5名特定投资者刊行股份募集配套资金不跨越

一、本次买卖合适《重组办理法子》第十一条的相关................................................202

《备查核阅演讲》指

增资入股标的资产部门对应的买卖价钱。

二、标的公司行业特点和运营环境的会商与阐发...............................................................220

13陈瑾1.4620%9,238,591.48-9,238,591.48313,172

五、本次买卖合适《创业板证券刊行暂行法子》第九条和第十七条..........................208

10仝昭远2.9241%18,477,194.875,279,198.5413,197,996.34447,389

演讲期各期末指2014岁暮、2015岁暮及2016年3月末

沈海红--1,329,2670.55%

景象....................................................................................................................................286

七、上市公司比来三年及一期的次要财政数据....................................................................53

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

《十年成长规划》指《教育消息化十年成长规划(2011-2020年)》

一、上市公司及其董事、监事、高级办理人员声明...........................................................298

八、股份锁按期

签订日期:二〇一六年七月

梁雪雅--133,4710.06%

四、超额业绩现金励及会计处置环境对上市公司的影响................................................265

源公共办事平台进行实名制网上“晒课”及“优课”评

15叶奇峰0.8723%5,512,360.891,574,960.253,937,400.64133,471

(一)采办资产刊行股份的价钱和数量

对所供给消息的实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。

精确、完整,不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对本演讲书及其摘

六、不具有《创业板证券刊行暂行法子》第十条的不得刊行证券的景象...................209

刊行股份及领取现金采办中广影视、何旭、纳兴投资、柯庆、仝昭远、

上海源美--575,2000.24%

儿园、小学、初中、高中整个根本教育阶段的统称。

和君商学52,951,86024.01%52,951,86022.10%

于本次买卖完成后上市公司总股本的25%,使本次买卖完成后公司仍满足《公

K12指

《法令看法》指公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金的法

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

纳兴投资指广州市纳兴投资企业(无限合股),买卖对方之一

七、公司股票持续停牌前股价未发生异动申明..................................................................286

三、文件查阅地址..............................................................................................................303

按照《采办资产和谈》,恒峰消息100%股权的成交金额为80,600.00万元。

资产之和谈书

1刘胜坤32.0846%252,789,395.6518,025,901.09234,763,494.567,958,084

强和讲授时间短的特点。

产的买卖价钱,但不包罗买卖对方在本次买卖停牌前六个月内及停牌期间以现金

释义........................................................................................................................................8

17杨绪宾0.8723%5,512,360.891,574,960.253,937,400.64133,471

在不考虑配套融资的环境下,本次刊行股份及领取现金采办资产完成后,和

2016年3月31日/2016年1-3月

源于国外,英文缩写MOOC由Massive(大规模)Open

2聪慧教育云计较数据核心扶植与运营25,000.00

七、董事对本次买卖评估事项的看法..........................................................................190

二、买卖价钱及订价根据...................................................................................................192

指国信证券股份无限公司

《创业板证券刊行暂

八、与资产相关的人员放置...............................................................................................199

八、标的公司比来三年增资、股权让渡及资产评估环境....................................................120

弃小数点后尾数取整所得,因尾数取整而发生的股份数量的差额由标的公司

诺.......................................................................................................................................140

《财政参谋演讲》指公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金之独

序号买卖对方买卖对价(元)

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

智教投资指

股票代码:300282股票简称:汇冠股份上市地址:深圳证券买卖所

恒峰消息100%股权进行了评估,采用收益法评估的评估值为81,200.00万元。

第九节办理层会商与阐发.....................................................................................................215

据调整后的刊行价钱响应进行调整。

汇冠新手艺股份无限公司刊行股份及领取现金采办

归属于母公司股东净利润(万元)1,856.962,115.39提高13.92%

商学的控股股东

评估基准日指2016年3月31日

在标的公司对价领取体例及金额

的持股比例现金对价金额(元)股份对价金额(元)股份对价数量(股)

一、买卖标的评估根基环境...............................................................................................160

备的课程内容,到学校时,学生和教员一路完成功课,

中介办事机构声明

具体方案(二)本次刊行股份的价钱和数量2、采办资产刊行股份的价钱调整方

七、募集配套资金合适《创业板证券刊行暂行法子》第十一条..................................209

取得的对价股份中的27%可解除锁定,如刘胜坤、杨天骄、沈海红届时需履行

80,600.00万元。此中:以刊行股份体例向买卖对方合计领取56,420.00万元,

交互式电子白板指在电脑上显示,并可将书写内容保留到电脑中。将电子

目次

文件不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性

释义

何旭--667,3560.28%

六、买卖标的自评估基准日至交割日期间损益的归属.......................................................196

业绩许诺方指刘胜坤、杨天骄、沈海红和云教投资

本次买卖对方中刘胜坤、杨天骄、沈海红许诺:对本次买卖项下取得的对价

的相关消息实在、精确和完整,不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并

一、买卖对方环境................................................................................................................55

承担响应的法令义务,如本次严重资产重组申请文件具有虚假记录、性陈述

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

可能发生的晦气影响,本次买卖拟引入刊行价钱调零件制,即在满足必然的触发

工作和进修体例,使学问获取的体例发生了底子变化。

是一段讲授短视频,指教师在讲堂表里和教育讲授过程

七、本次买卖对上市公司的影响

本次买卖方案为:本公司拟通过向刘胜坤、杨天骄、沈海红、何旭等14名

三、本次买卖具体方案.........................................................................................................36

按照《重组办理法子》的,因为资产净额占比跨越50%,且跨越5,000

行一次调整,具体请拜见本演讲书“第一节本次买卖概况”之“三、本次买卖

二、财政参谋声明.......................................................................................................299

一、财政参谋..............................................................................................................296

一、本次买卖的布景及目标.................................................................................................32

《暂行》指

14廖志坚1.2573%7,945,191.292,270,054.655,675,136.64192,377

十、实现超额业绩的现金励..............................................................................................19

在标的公司对价领取体例及金额

并拔取收益法评估成果作为最终评估结论。按照《评估演讲》,以2016年3月

严重风险提醒...........................................................................................................................26

天然人及云教投资、上海源美、中广影视、纳兴投资、杉华股权、杉华创业等6

总资产(万元)213,336.92298,404.25提高39.87%

第十五节本次相关中介机构环境..........................................................................................296

根基每股收益(元/股)0.080.08-

万元人民币,本次买卖形成上市公司严重资产重组。

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第十六节公司及中介机构声明..............................................................................................298

第七节本次买卖合同的次要内容..........................................................................................192

估值为81,200.00万元,比经审计的2016年3月31日恒峰消息所有者权益

广州恒峰计较机科技无限公司、广东恒峰消息手艺无限公

部门化除锁定;

五、本次刊行前后公司股本布局变化.................................................................................141

提案权、表决权时采纳分歧步履”,“和谈各方若不克不及就分歧步履告竣同一看法

行法子》

三、本次买卖对上市公司的持续运营能力、将来成长前景、当期每股收益等财政目标和非财

股份自觉行竣事日并完成股份登记之日起12个月内不得进行让渡;上述锁按期

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题

瑞华会计师出具的《广东恒峰消息手艺股份无限公司审计

一、本次买卖完成后,上市公司不具有资金、资产被现实节制人或其他联系关系人占用的景象,

和君商学指

《市天元律师事务所关于汇冠新手艺股份无限

出格提示投资者当真阅读本演讲书全文,并出格留意下列事项:

买卖标的、标的资产指买卖对方合计持有的恒峰消息100%股权

E-Learning,通过使用消息科技和互联网手艺进行内容传

络来进修。慕课是近程教育的最新成长,通过教育

本次买卖前后公司的股本布局变化如下表所示:

订价基准日指公司第三届董事会第十次会议决议通知布告日

(一)采办资产刊行股份的锁定放置

截止本演讲署日,和君商学间接持有汇冠股份24.01%的股份,为汇冠

小计--19,125,4167.98%

云教投资指广州云教峰业投资企业(无限合股),买卖对方之一

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刘胜坤、杨天骄、云教投资、沈海红、上海源美、中广影

或者刊行价钱低于刊行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十。

二、专业术语.........................................................................................................................9

九、不具有不合适《关于与并购重组行政许可审核相关的私募投资基金存案的问题与解答》

一、标的公司概况................................................................................................................75

饶书天、郭苑平

(2)低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十,

注:标的公司的资产总额、资产净额、停业收入等目标及占比均按照《重组办理法子》

演讲期、比来两年及一

集配套资金成功与否不影响刊行股份及领取现金采办资产的履行及实施。若是募

五、本次买卖不形成借壳上市

四、本次买卖不形成联系关系买卖..............................................................................................14

——证券期货法令适意图见第12号》“上市公司刊行股份采办资产同时募

中环绕某个学问点(重点难点疑点)或技术等单一讲授

公司董事会按照股东大会的授权与本次买卖的财政参谋协商确定。

2杨天骄16.6106%126,465,827.89-126,465,827.894,286,977

股份的控股股东;王明富持有和君集团65%的股权,和君集团持有和君商学

七、募集配套资金的利用打算、需要性与合阐发.......................................................142

一、董事的看法..........................................................................................................291

五、控股股东及现实节制人.................................................................................................50

一、公司根基环境................................................................................................................45

现有股东无偿赠送给汇冠股份。

与解答》的要求,“拟采办资产买卖价钱”指本次买卖中以刊行股份体例采办资

本次买卖涉及的刊行股份采办资产订价基准日为公司第三届董事会第十次

刘胜坤--7,958,0843.32%

对价的30%。

方之一

郭苑平--37,2820.02%

经的股东,已登记

恒峰无限指

六、买卖标的评估环境.........................................................................................................15

和君集团无限公司,持有和君商学39.63%股权,为和君

财政参谋

话会议上初次提出,三通两平台即“宽带收集校校通、

九、会计政策及相关会计处置............................................................................................128

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第十二节风险峻素................................................................................................................273

指权,同时拟向不跨越5名特定投资者刊行股份募集配套资

十一、本次买卖已履行及尚需履行的决策和审批法式.........................................................19

相关要求的景象...................................................................................................................211

英文为Flippedclassroom,是一种新的讲授模式,发源

不足部门公司将自筹处理。关于拟利用配套募集资金投资的项目,在本次配套募

三通两平台指优良资本班班通、收集进修空间人人通,扶植教育资本

资产总额13,664.9080,600.00217,286.0737.09%

一、与本次买卖相关的风险...............................................................................................273

4沈海红6.2380%54,898,733.2815,685,352.3739,213,380.911,329,267

持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例

六、本次买卖未导致公司节制权变化.................................................................................142

第五节刊行股份环境............................................................................................................133

十二、本次买卖相关各方作出的主要许诺............................................................................20

第十一节同业合作与联系关系买卖..............................................................................................270

益的变化,由本公司自行担任;因本次买卖引致的投资风险,由投资者自行担任。

按照瑞华会计师出具的《备查核阅演讲》,本次买卖前后上市公司次要财政

51,700.00万元,配套募集资金扣除刊行费用后,用于领取采办标的资产的现金

九、业绩许诺及弥补............................................................................................................18

年级(grade12,凡是6-18岁),本演讲书中指中国幼

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20郭苑平0.2437%1,571,195.11471,358.531,099,836.5837,282

三、本次买卖形成严重资产重组

本次严重资产重组

三、律师声明.....................................................................................................................300

第十四条、第四十四条的适意图见

而且进行问题及会商。因为学生及教员的脚色对换,而

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资金演讲书(草案)

二、本次刊行股份具体环境...............................................................................................133

易不会导致上市公司节制权变化,本次买卖不形成借壳上市。

四、本次买卖对上市公司管理机制的影响..........................................................................282

刘胜坤、杨天骄、沈海红所获对价股份的解禁放置具体如下:

因而称为“翻转讲堂”。

要中的虚假记录、性陈述或严重脱漏承担个体和连带的法令义务。

资产之盈利预测弥补和谈

产买卖价钱”。本次买卖拟募集配套资金51,700.00万元占上述拟采办资产买卖

合计51,700.00

财政参谋、国信证

陈瑾--313,1720.13%

二、汗青沿革及股本变更环境..............................................................................................45

十五、财政参谋的保荐机构资历...................................................................................25

集资金到位之前,公司能够按照项目进度的现实环境自筹资金先行投入,在配套

归属于母公司所有者的权益(万元)125,191.08183,906.29提高46.90%

8,270.65万元增值72,929.35万元,增值率881.78%。

七、盈利预测弥补及实现超额业绩的现金励..................................................................196

云教投资----

100%股权,并募集配套资金不跨越51,700.00万元。

指《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》

本次买卖、本次重组、

6中广影视4.8734%31,423,792.699,427,137.8121,996,654.89745,649

八、本次买卖相关主体不具有根据《暂行》第十不得参与上市公司严重资产重组之

四、评估成果差别缘由及选择申明.....................................................................................181

司法》、《证券法》及《上市法则》等法令律例的股票上市前提。

在家进修,在学校完成功课的体例也和保守讲授分歧,

《证券刊行办理法子》指《上市公司证券刊行办理法子》

司股本布局的影响,以下仅计较刊行股份采办资产对于公司股本布局的影响。

六、买卖标的评估环境

2015年12月31日/2015年度

六、相关主体买卖上市公司股票的自查环境......................................................................284

四、本次买卖前后次要财政数据比力.................................................................................140

十一、违约义务条目..........................................................................................................200

本次刊行的订价基准日至刊行日期间,上市公司若有派息、送股、本钱公积

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

为订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%,即29.50元/股。按照

将不跨越5%。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》10.1.6条,本

三、本次买卖合适《重组办理法子》第四十四条及其适意图见要求..................................207

杉华创业--84,9560.04%

三、上市公司比来十二个月发生的资产买卖环境...............................................................281

面推进“优良资本班班通”而开展的一项“一师一优课、

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杉华股权指

一、刊行股份环境概述.......................................................................................................133

八、比来三年严重资产重组环境..........................................................................................54

买卖各方同意,上述标的公司现有股东所获得的股份领取数量系经计较后舍

于美国。翻转讲堂会先由学生在家中看教员或其他人准

二、上市公司2015年度及2016年1-3月简要备考财政报表...........................................268

权利而应予以弥补的股份除外)。

三、公司比来三年的守法环境..............................................................................................50

一、通俗术语.........................................................................................................................8

汇冠新手艺股份无限公司刊行股份及领取现金采办

后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不得进行让渡(但因履行业绩弥补

汇冠股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书(草案)

7何旭4.3617%27,561,804.467,874,801.2719,687,003.18667,356

刘胜坤、杨天骄、云教投资、沈海红、上海源美、

证券买卖所、深交所指深圳证券买卖所

十四、本次重组摊薄即期报答及填补办法的申明.................................................................25

三、审计机构.....................................................................................................................296

二、评估假设.....................................................................................................................161

纳兴投资--715,0240.30%

一、本次买卖方案概述..........................................................................................................11

二、标的公司对上市公司持续运营影响的风险....................................................................28

18杉华创业0.7774%4,912,207.092,405,978.982,506,228.1184,956

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